银保渠道手续费再次迎来规范！9月19日，北京商报记者从多个渠道获悉，监管拟再次对银保渠道佣金费用进行约束，约束重点在报行合一。
内部人士向北京商报记者透露，监管提出了精算假设费用、预算下发费用、考核费用，三费合一可比可算的要求。此外，严监管也被列为持续性工作。业内专家预测，如果严格执行报行合一，一些没有银行股东资源且银保渠道业务占比较高的寿险公司可能面临较大冲击。与此同时，银保手续费预计整体降幅能达到五成甚至更多。
再提新要求
在代理人渠道式微的背景下，这两年银保渠道再次成为寿险行业的重点发展对象。不过，银保手续费高涨的程度已有失控的迹象，监管亦是多次出手纠偏。
9月19日，北京商报记者从多个渠道获悉，监管拟再次对银保渠道佣金费用进行约束，约束重点在报行合一。所谓的“报行合一”，其实就是指保险公司报给银保监会的手续费用取值范围和使用规则是需要跟实际使用保持一致的。保险公司要按照规则制定费率，确定和报送手续费的取值范围和使用规则，并按照使用规则来支付手续费。行业也会统一手续费上限，各保险公司是不得以任何形式突破的。
在具体内容方面，一位与会的保险公司内部人士向记者透露，监管强化了报行合一的要求，提出精算假设费用、预算下发费用、考核费用，三费要合一，可比可算，才能真正做到报行合一。未来，寿险公司不分大小都应执行报行合一政策。银保渠道产品的附加费用率，包含所有销售费用及固定费用分摊。监管将以滚动12个月来监测保险公司的实际执行情况。
与此同时，市面上也流传着一张保险公司关闭银保渠道的图片。图片上列明了一些知名度较高的寿险公司银保渠道关停的情况。对此，上述内部人士告诉北京商报记者，这是由于根据监管报行合一的要求，保险公司的系统要进行调整，产品暂时下线，调整完毕后上线。不过，该内部人士也表示，网传图片上的情况并不完全准确。
实际上，针对银保费用高企的问题，此前监管已经出手规范，7月底，3.5%定价产品集中下架后，国家金融监管总局向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，对银行保险渠道佣金进行约束，要求各公司通过银行代理销售的产品，在产品备案时，应在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构，并列示佣金上限。即要求银保渠道佣金费用报行合一。上海、广东等地保险同业公会及协会发起银保业务自律公约，要求保险机构承诺不通过其他渠道及方式变相增加银保业务手续费，坚决杜绝银保小账。
未来，针对银保渠道的严监管也将成为常态。监管方面透露，将强化监管要求，“抓早、抓小、抓典型”，并把严监管列为持续性工作。
扭转银行预期
一直以来，银保是保险公司重要的业务销售渠道之一。不过，近两年，银保渠道强势增长，不少保险公司大打“手续费战”，通过各种套取费用、小账等方式，变相抬高销售渠道手续费率。行业数据显示，在分公司层面，银保手续费率涨幅明显，普遍达到了30%以上。
如果保险公司严格执行报行合一，毫无疑问，银保小账等行为将没有存在的空间。在监管严打下，预计保险公司银保手续费将有多大下调空间？一位银保行业专家表示，每个公司情况不一样，预计整体降幅能达到五成甚至更多，也有银行方面人士表示，预计降幅可能超过六成。监管方面也表示，向银行传递明确的信息，扭转银行的预期，共同降低银保业务成本，实现良性发展。
此次监管力推报行合一，要求险企严控负债成本，也是为了行业的长久发展。北京联合大学商务学院金融系教师杨泽云表示，严格执行报行合一，直接影响就是寿险公司的营销费用下降，利润增加，银保渠道价值上升；另一方面，从某种程度上来说，报行不一也是一种商业贿赂，违反了《保险法》的相关规定，而严格执行则有利于行业健康发展。
那么，行业严格执行报行合一后，哪些公司受影响更大？杨泽云预测，现实中，可能除了头部寿险公司以及本身有银行股东的“银行系”寿险公司以往报行不一的问题少一些，绝大多数寿险公司的银保业务都受此影响。特别是没有银行股东但银保渠道业务占比较高的中小寿险公司。上述银保行业专家也认为，理论上是之前没有服务人员、只靠产品与费用抢市场的保险公司会影响更大。
中收短期面临挤压
监管“出手”对银保渠道佣金费用进行约束，有助于彻底堵死“小账”生存空间，让一切都阳光化、透明化，不过需要关注的是，此举或将对银行中间业务收入造成挤压。9月19日，有一家股份制银行人士透露，“近期我行正在开展降低代销保险手续费的工作，此前我行代销保险手续费已处于较低水平，最低为3%，最高不超过20%，此轮下调后，手续费水平将进一步降低”。
“已经得到通知了，最快9月20日晚20时之后就会执行。”另一位银行人士指出，“保险手续费率降幅可能超过六成，对银行的打击很大，中间业务收入可能会造成影响。”
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受北京商报记者采访时指出，银行渠道保险的手续费率下降会导致银行保险业务条线的收入下降，但收入下降的另一面也会让银行业更倾向于薄利多销，以提高保险销售量来平衡掉这部分损失的手续费。最终能够让保险行业更多地和银行渠道合作，为银行带来更多业务量。所以此举对于银行有利有弊、有舍有得，未来银行可能会尝试在更多种类的险种上和保险业合作。
近年来，银行业普遍加大了对财富资管条线的重视程度，保险代销也成为银行盈利的新支点。从2023年上半年的情况来看，国有大行中，建设银行(601939)指出，上半年，代理业务手续费收入135.49亿元，较上年同期增加5.95亿元，增幅4.59%，主要是代理保险强化客户资产配置、推动期缴转型，带动收入较快增长。邮储银行上半年代理业务手续费收入177.90亿元，同比增加60.57亿元，增长51.62%，主要是代理保险等业务收入实现快速增长。
股份制银行中，招商银行(600036)上半年代理保险收入92.6亿元，同比增长3.07%，主要是期缴保险销量及占比同比上升；报告期内，中信银行(601998)长期保障型保险代销规模70.77亿元，同比增长112.46%。
在光大银行(601818)金融市场部宏观研究员周茂华看来，保险手续费下调，主要有助于减轻实体经济办理保险业务财务负担，推动金融进一步合理让利实体经济，激发微观主体活力。短期对部分银行中间业务收入构成一定挤压，但也要看到，合理让利实体经济，支持经济加快复苏，同时，通过降低业务办理成本，促进业务增长。在手续费不断降低、市场激烈竞争环境下也将倒逼机构提升服务和产品质量。
北京商报记者 李秀梅 宋亦桐
