21世纪经济报道记者 李致鸿 北京报道 3月10日，奥纬咨询最新发布的中国人身险行业报告指出，尽管行业短期面临增长疲软，但当我国人均可支配收入突破7000-10000美元后，人身险保费规模年增长率预计将高达13%，并在2030年超越美国成为全球最大的人身险市场。到2040年前后，我国的人身险渗透率有望达到11%-13%的稳定水平，在2050年预计可实现45万亿元（人民币，下同）的保费规模。
奥纬咨询董事合伙人钱行表示：“近10倍的预期增量意味着当前我国居民仍存在巨大的保障缺口，医疗险、养老年金、定期寿险和终身寿险的保障缺口尤为明显，这些需求将成为中国人身险市场未来规模增长的重要引擎。”
医疗险、养老年金和传统寿险成为未来规模增长的支柱
据测算，我国当前全体居民在余生面临着约1600万亿元的风险敞口；其中1050万亿元的医疗支出需求和370万亿元的养老支出，是中国家庭最大的财务支出需求。
社会医疗保险已然承压，而商业医疗险虽然表面保额较高，但实际赔付不足。数据显示，2019年中国整体医疗支出结构中，公共开支占58%，商业健康险占7%，医疗险的渗透率明显偏低，导致35%的医疗支出缺口需自费解决。
长寿风险和早亡风险的保障亦显不足，凸显出我国养老年金和传统寿险产品市场的短板和空白。第三支柱的补充日益迫切。然而，年金和两全等产品目前只能覆盖约30万亿元的养老金需求，远低于市场缺口。
商业养老保险作为第三支柱被视为缓解中国社会老龄化压力的重要举措。钱行认为：“险企在长寿风险管理和资产负债管理上具有丰富经验和能力，在商业养老金产品的开发上独具优势，如果可以有效发挥出银保渠道的分销优势，人身险险企理应在第三支柱市场中占有重要的一席之地。”
另外，目前定期寿险和终身寿险等传统寿险尚未对非意外早亡相关的收入替代需求提供足额保障。据估算，非意外早亡相关的收入替代需求约为60万亿元，而当前传统寿险的保障仅为10万亿元。
数字化渠道难撼现行分销格局，代理人赋能和改革是关键
尽管分析显示中国人身险市场长期前景向好，但近年来行业遭遇的短期挑战仍亟待解决。数据显示，中国人身险行业原保费增速降至个位数，首年保费首次连续三年下滑。钱行表示：“很多人都认为数字化可以帮助人身险行业力挽狂澜，传统的代理人模式已不再有用武之地。然而，我们的调研结果却指向不同的结论。”
目前，线上渠道仅贡献了5%-6%的原保费收入，难以动摇专属代理人（60%）及银保渠道（30%）的主流地位。调研发现，消费者们更习惯通过线上渠道获取信息或购买简单基础的保险产品，而线下渠道依然是购买大额、复杂人身险产品的首选。基于“人情味”的信任对于人身险业务来说不可或缺。
报告认为，数字化渠道和数字化工具只是手段，而代理人的赋能和改革才是重中之重。当前“大进大出”的代理人模式难以持续，且不稳定、低质量代理人难以匹配中产及富裕客户所需的服务质量。在改革的过程中，高质量代理人优增和数字化工具的推出仅仅是第一步，更重要的是这些工具赋能的成效和随后代理人行为模式的变化。
以中国平安(601318)为例，其正通过“产品+渠道”双轮驱动，运用科技赋能，打造数字寿险新模式。平安寿险改革的一个重要方向就是个险渠道改革，并通过数字化赋能保险代理人队伍转型发展，设立专业化的评价体系，从源头和技能两方面全面提升代理人专业性。平安人寿在全系统落地“三好五星”评价体系，并从数字化增员、培训、活动量以及日常管理等四个主要方面，赋能营业部经营管理、代理人日常高效经营展业。
以客户为中心，释放45万亿潜在市场价值
报告指出，打造以客户为中心的商业模式，有效打通客户信息及需求、产品及服务交付渠道和综合保险生态，对击破短期挑战、释放长期潜能至关重要。这一模式的核心是险企服务宗旨的升级，即从单一的销售产品，向服务客户全生命周期的需求转变。而这一模式的实现需要与客户构建多层次的深度互信：对销售人员的信任，对产品服务的信任，对险企的信任。为了建立这样的信任，险企需要先打造一个以客户为中心的、能将各种金融和康养需求相结合的生态圈。
钱行表示：“险企需要坚定信心，坚决推行有益行业长远发展的举措，并不断投入资源和努力，释放45万亿的潜在市场价值。市场需要对行业应对短期挑战、经历成长阵痛的转型期给予耐心。总之，我们对中国人身险市场的光明未来充满信心。”
